Na początku gry wybieramy kolor pingwinów oraz otrzymujemy 10 kart i jedną rybę. Układ kafelków zależy od liczby graczy, ale zawsze składa się z czterech grup gniazd w różnych kolorach. Przy mniejszym składzie usuwamy z talii część kart wraz z odpowiadającymi im kafelkami gniazd. Rozgrywka trwa 10 rund.

Celem gry jest przejęcie kontroli nad jak największą liczbą gniazd z kamykami oraz zdominowanie całych regionów kolorystycznych na planszy. Każda runda rozpoczyna się fazą kart opartą na mechanice lew (trick-taking): gracz rozpoczynający wyznacza kolor atutowy, jednak pozostali gracze nie mają obowiązku dokładania do koloru. Samodzielnie decydujemy, czy zagrać kartę atutową, zgarnąć lewę i żeton miłości, czy raczej zagrać kartę dającą korzystniejszą akcję do odwrócenia sytuacji na planszy. Po zagraniu karty, każdy gracz wykonuje 2 z 3 akcji:

• dołożenie pingwina – umieszczamy go na kafelku o numerze odpowiadającym zagranej właśnie karcie;
• aktywacja mocy karty – wykonujemy efekt przypisany do danego koloru;
• łowienie ryb – dobieramy jedną z 4 kart wyłożonych na środku oraz jedną rybę. Ryby pozwalają na późniejsze, bardziej odległe przemieszczanie pingwinów między gniazdami.

Karty występują w 4 kolorach, z których każdy oferuje inną unikalną akcję:

• różowe (serca) – pozwalają dołożyć na krze pingwina lub kamyk;
• fioletowe (wozy) – pozwalają przesunąć maksymalnie dwa pingwiny na planszy;
• żółte (diamenty) – pozwalają dołożyć kamyk na dowolnym kafelku;
• zielone (rączka) – pozwalają przesunąć po jednym pingwinie przeciwników z wybranego kafelka na sąsiedni.

Po 10 rundach przechodzimy do punktowania. Gracze sprawdzają przewagi na kafelkach: osoba kontrolująca dane gniazdo otrzymuje tyle punktów, ile znajduje się na nim kamyków. Następnie wyłaniamy gracza z największą liczbą gniazd w każdym kolorze – otrzymuje on kotylion punktowy za dany region. Dodatkowe punkty przyznawane są za zebrane żetony serc oraz za każde 2 ryby (1 punkt za parę).